La guerra comercial de Donald Trump ha generado una gran incertidumbre en las empresas españolas con negocios en Estados Unidos. La consejera delegada del ICEX, Elisa Carbonell, desgrana algunas de las estrategias que están aplicando para mitigar sus efectos. Ahora bien, avisa de que el país norteamericano es, a día de hoy, un mercado insustituible, por lo que no queda más que adaptarse a la nueva situación, como se hizo con el Brexit.
¿Qué impacto ha tenido hasta ahora la guerra comercial en las empresas españolas?
Los anuncios de Donald Trump, y que todavía no se han materializado, han provocado volatilidad e incertidumbre. Las empresas están gestionando el día a día y están esperando a ver en qué se materializan finalmente para tomar decisiones estratégicas, de medio y largo plazo, de inversión.
¿Están adelantando exportaciones?
Hay un efecto estocaje. Los primeros meses del año ha habido un incremento de las exportaciones a Estados Unidos para adelantarse a futuros escenarios. El ministro Carlos Cuerpo pactó con las comunidades autónomas la creación de un observatorio de tendencia de las exportaciones para monitorizar a tiempo real lo que sucede para reaccionar.
Cada vez más empresas intentan acercar sus cadenas de valor para evitar disrupciones”
Se habla de buscar otros mercados, pero Estados Unidos no parece fácil de reemplazar.
Existe un mayor interés por mercados, yo diría que adicionales, no alternativos, porque efectivamente el mercado estadounidense es muy difícil de sustituir. Las empresas españolas que están allí han hecho una gran apuesta y un esfuerzo por entrar, posicionarse, buscar clientes, distribuidores, importadores y no van a dejar de estar. Ahora hay que diversificarse aún más, seguir buscando mercados adicionales, eso robustece la situación de las empresas españolas internacionalmente.
¿Qué estrategias están desplegando las compañías para mantener su posición en Estados Unidos?
En las empresas de sectores de alto valor, habrá un cierto efecto de traslación al consumidor americano. Otras reducirán sus márgenes.
¿Y trasladar producción allí?
Por ahora no. Están a la espera de ver qué pasa. Si lo hacen es porque, por volumen de negocio en ese mercado, ya tenían pensado abrir una planta. Y esto es una buena noticia porque significa que nuestras empresas ya no solo son grandes exportadoras, sino también multinacionales.
El aumento de aranceles al acero y al aluminio ya es una realidad, pero España está poco expuesta.
Aquí no hay que tener en cuenta sólo el volumen de exportación a Estados Unidos, sino a través de otros grandes mercados como Francia o Alemania. Estamos monitorizando la situación, para ver qué ocurre con otros competidores que también exportan a Estados Unidos. Es muy pronto para observar el impacto. Sí hay industrias, como la del hábitat, que tienen componentes de acero y aluminio y donde España es muy potente y un líder exportador. Pero como se han sabido posicionar en el rango de lujo o alto valor, van a poder afrontar esos aranceles con menos dificultades.
Las exportaciones de España aReino Unidohan aumentado un 19% tras el Brexit”
¿Qué empresas españolas son las más vulnerables a las tarifas?
Hemos analizado los sectores más expuestos en función de tres variables. El volumen de exportación del sector, el valor de esa exportación y el número de empresas. De esa manera, hemos identificado ocho sectores más expuestos e identificado hasta diez mercados adicionales para cada uno de ellos, donde estamos realizando un esfuerzo de acompañamiento adicional. Por ejemplo, el aceite de oliva, el calzado, el sector del vino, o azulejos son sectores que exportan mucho a Estados Unidos y que eventualmente se podrían ver afectados por unos aranceles.
¿Por qué Europa es la potencia mundial que ha quedado más retrasada en la negociación con Estados Unidos? Canadá, México, Reino Unido e incluso China van más rápido.
En Europa estamos manteniendo una postura común, todos los países. Tenemos la mano abierta a negociar y a ser constructivos con Estados Unidos. Antes de sentarte a negociar había que preparar qué medidas tendríamos que tomar si las negociaciones no van en la dirección correcta. La Unión Europea va a ser una región, como siempre, facilitadora de un comercio basado en normas transparentes.
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¿Es optimista sobre las negociaciones?
Sí. Que Estados Unidos anuncie ese periodo de pausa, indica que existe voluntad de una negociación más pausada y mucho más razonable que aquellos anuncios del día 2 de abril. Entonces, creo que hay motivos para ser positivos y esperar un acuerdo.
El ICEX acaba de lanzar un plan de competitividad como primera respuesta a la guerra comercial, ¿en qué consiste exactamente?
Se trata de una primera reacción en este momento de incertidumbre y de volatilidad, en que todavía no sabemos verdaderamente qué va a pasar. Este plan incluye la puesta en marcha de medidas a corto plazo, que ya se han activado, con atención individualizada a las 500 empresas que más exportan a Estados Unidos y que suponen el 77% de todas las exportaciones españolas a ese país. Por otra parte, hemos lanzamos una encuesta a más de 8.000 empresas exportadoras para conocer sus necesidades y qué medida hemos de adoptar para ayudarlas.
¿Y qué les dicen las empresas?
Como comentaba, que es muy poco probable que abandonen Estados Unidos pero sí quieren reforzar la búsqueda de mercados adicionales. Nos dicen que necesitan asesoramiento financiero, acceso a los instrumentos de financiación pública que ha puesto en marcha el Gobierno, talento para la internacionalización y servicios personalizados sobre el terreno. Ahora hemos incrementado la documentación de inteligencia de mercado y acceso a mercados. Para los ocho sectores más expuestos a las exportaciones estadounidenses, hemos identificado los mercados con más oportunidades de negocio, por proximidad o por otros criterios. A cada sector le estamos dando diez mercados adicionales a Estados Unidos donde podríamos trabajar con ellos.
¿Por ejemplo?
En el caso del aceite de oliva, vemos oportunidades en Brasil y Japón; para el calzado, en Canadá y Reino Unido; para la perfumería; en Singapur y Turquía, sólo por comentar algunos casos.
Desde la pandemia, se está produciendo una reconfiguración de las cadenas de valor. ¿Cómo están reaccionando las empresas españolas?
Cada vez más compañías están intentando acercar sus cadenas y diversificarlas para evitar disrupciones, las estamos ayudando en ello. No es fácil a corto plazo, pero es una tendencia clara. Por otro lado, las multinacionales no españolas también están reconfigurando sus cadenas de valor y estamos realizando un esfuerzo para poner España dentro de esa reordenación. España, por su capacidad de atracción de inversión directa extranjera, se está posicionando como un hub de inversión global. Las empresas americanas ven el país como una oportunidad para tener acceso al norte de África y a Europa y viceversa. También llega inversión de Asia a España para tener acceso a América.
¿Cómo ha cambiado el comercio con el Reino Unido tras el Brexit?
Las últimas cifras arrojan un incremento de las exportaciones de España a Reino Unido del 19%, mientras que las importaciones del Reino Unido a España han caído un 14%. España ha ganado en saldo comercial. Hubo un esfuerzo muy importante de posicionamiento y de ajuste de las empresas españolas a las nuevas reglas del juego.
